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Nos engagements
Notre charte de déontologie
L'art de ce qu'il faut faire
Pour garantir au mieux votre intérêt dans le cadre de notre activité plurielle, Asterism Finance attache une importance particulière à son indépendance vis-à-vis des fonds de gestion, des compagnies d’assurances et des promoteurs immobiliers.
Cette indépendance est renforcée par une charte de déontologie et un code de bonne conduite. Par ailleurs, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), dont nous sommes membres, nous accompagne au quotidien afin de protéger nos clients.
Notre premier engagement auprès de vous est le respect scrupuleux de nos experts patrimoniaux envers les dispositions réglementaires et le secret professionnel. Ce savoir-faire nous permet de répondre à nos obligations réglementaires pour nos activités encadrées et enregistrées auprès de l’ORIAS sous le numéro 19006270.
Notre méthodologie
Le garant d'un conseil adapté
LES CONSTATS
Lors de notre premier entretien, nous échangeons librement et nous vous demandons tous les documents nécessaires à la réalisation d’une « photographie de votre patrimoine ». Tous ces éléments sont repris par écrit et validés avec vous lors du deuxième rendez-vous, afin d’en compléter les informations.
LA PROPOSITION STRATÉGIQUE
En fonction de l’analyse tirée des constats, nous vous proposons la mise en place de solutions personnalisées, ainsi que le détail des services qui seront réalisés pour vous. Selon les points retenus, nous définissons les honoraires correspondants.
LA MISE EN PLACE
Nous mettons en œuvre les actions définies, et rencontrons ou vous présentons si besoin les interlocuteurs qualifiés nécessaires à la réalisation du projet, tout en restant vigilants sur leurs propositions afin d’en maîtriser les impacts.
LE SUIVI
La part la plus importante de notre activité. Les évolutions personnelles (changement de vie, évolution, etc.) ou de l’environnement (réglementation, normes, doctrines, etc.) font que chaque solution mise en place doit être évolutive et adaptable. Nous avons à cœur de nous impliquer dans le suivi des solutions apportées. Il donne lieu à un abonnement patrimonial nous engageant auprès de vous.
Chaque nouvel événement pour lequel nous intervenons entraîne une mise à jour ou à une reprise complète des éléments écrits.